ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NOTAS PROMISSÓRIAS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA MULTILOG BRASIL S/A
ANÚNCIO DE INÍCIO
DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NOTAS
PROMISSÓRIAS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª
(PRIMEIRA) EMISSÃO DA
MULTILOG BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.526.977/0001-79
Av. Tamboré, nº 1440, 2º Andar, Tamboré
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000
no valor total de
R$100.000.000,00
(cem milhões de reais)
Código ISIN Das Notas Promissórias: BRECOSDBS057
Registro CVM: CVM/SRE/AUT/NOP/PRI/2023/001
O REGISTRO DA OFERTA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE
PELA CVM EM 12 DE MAIO DE 2023, SOB O N° CVM/SRE/AUT/NOP/PRI/2023/001.
1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA
A MULTILOG BRASIL S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase operacional, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
na Avenida Tamboré, nº 1440, 2º andar, Alphaville, CEP 06460-000, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 60.526.977/0001-79, na qualidade de
emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de
distribuição da sua 1ª (primeira) emissão de notas promissórias, com garantia fidejussória, em série única,
para distribuição pública, sob o rito de registro automático (“Notas Promissórias”), composta por 10 (dez)
Notas Promissórias, com o valor nominal unitário de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) cada,
perfazendo, na data de emissão das Notas Promissórias, qual seja, 18 de maio de 2023, o montante total
de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), de acordo com a Resolução da CVM nº 163, de 13 de julho
de 2022, conforme alterada e atualmente em vigor (“Resolução CVM 163”), para oferta de distribuição,
nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores
Mobiliários”), da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada e atualmente em
vigor (“Resolução CVM 160”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), sob
regime de garantia firme de colocação a ser prestada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição
financeira, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e
4, CEP 70.070-140, inscrita no CNPJ sob n.º 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência de
Atacado/Diretoria Rede de Atacado e Mercado de Capitais, situada na Av. Paulista, 750 – 13º andar, São
Paulo, SP, CEP 01310-908, neste ato representada por seus representantes legais devidamente
constituídos na forma de seu Estatuto Social (“CAIXA” ou “Coordenador Líder”). As Notas Promissórias
contam com garantia fidejussória na forma de aval outorgada em favor dos titulares das Notas
Promissórias, representados pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto
Sabino, 215 - 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, CNPJ/MF 22.610.500/0001-88, como prestadora de
serviços de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), pela MULTILOG S.A., sociedade por ações, sem
registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Itajaí, Estado
de Santa Catarina, na Rodovia Deputado Antonio Heil, nº 4999, Bairro Itaipava, CEP 88.316-003, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 78.614.229/0001-03 (“Avalista” e “Aval”, respectivamente).
2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO
A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (“ANBIMA”) ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas
pela CVM, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.
3. REGISTRO DA OFERTA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM")
A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 12 de maio de 2023, sob o nº
CVM/SRE/AUT/NOP/PRI/2023/001.
4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:
| Nº | EVENTO(3) | DATA PREVISTA(1) (2) |
| 1 | Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM | 12/05/2023 |
| 2 | Concessão do Registro Automático pela CVM | 12/05/2023 |
| 3 | Divulgação deste Anúncio de Início de Distribuição | 12/05/2023 |
| 4 | Data da Liquidação Financeira das Notas Promissórias | 18/05/2023 |
| 5 | Divulgação do Anúncio de Encerramento | 19/05/2023 |
| (1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. (3) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160. |
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5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO E DA LÂMINA DA OFERTA
As Notas Promissórias serão ofertadas exclusivamente para Investidores Profissionais, portanto, com a
dispensa de divulgação de prospecto e da lâmina, nos termos do artigo 9º, inciso I e parágrafo 3º, artigo
59 - inciso VII do parágrafo 3º, e artigo 23º - parágrafo 1º, da Resolução 160.
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Foi dispensada divulgação de um prospecto para a realização desta oferta.
Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta e das Notas Promissórias podem ser obtidas com
o Coordenador Líder e ou com a CVM.
Considerando que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, o registro da oferta
prescinde de análise prévia da CVM. Nesse sentido, os documentos relativos às Notas Promissórias e à
Oferta, incluindo, sem limitação, todos os documentos da oferta e o anúncio de início, não foram objeto
de revisão pela CVM.
A data deste Anúncio de Início é de 12 de maio de 2023.
