ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NOTAS PROMISSÓRIAS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA MULTILOG BRASIL S/A
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NOTAS PROMISSÓRIAS, COM GARANTIA
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA
MULTILOG BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.526.977/0001-79
Av. Tamboré, nº 1440, 2º Andar, Tamboré
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000
no valor total de
R$100.000.000,00
(cem milhões de reais)
Código ISIN Das Notas Promissórias: BRECOSDBS057
Código B3: NC002300C1D
Registro CVM: CVM/SRE/AUT/NOP/PRI/2023/001
O REGISTRO DA OFERTA DAS Notas Promissórias FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE
PELA CVM EM 12 DE MAIO DE 2023, SOB O N° CVM/SRE/AUT/NOP/PRI/2023/001.
1. DADOS DO EMISSOR E OFERTANTE
A MULTILOG BRASIL S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase operacional, com
sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 1440, 2º andar, Alphaville, CEP 06460-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 60.526.977/0001-79, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição da sua 1ª (primeira) emissão de notas promissórias, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição pública, sob o rito de registro automático (“Notas Promissórias”), composta por 10 (dez) Notas Promissórias, com o valor nominal unitário de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) cada, perfazendo, na data de emissão das Notas Promissórias, qual seja, 18 de maio de 2023 (“Data de Emissão”), o montante total de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), de acordo com a Resolução da CVM nº 163, de 13 de julho de 2022, conforme alterada e atualmente em vigor (“Resolução CVM 163”), para oferta de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada e atualmente em vigor (“Resolução CVM 160”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob regime de
garantia firme de colocação a ser prestada pelo Coordenador Líder (conforme abaixo definido), destinadas exclusivamente a investidores profissionais, assim
definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos (“Resolução CVM 30” e “Investidores
Profissionais”, respectivamente), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, com dispensa de
análise prévia, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários (“Oferta”), nos termos das cártulas
emitidas em 18 de maio de 2023. As Notas Promissórias contam com garantia fidejussória na forma de aval outorgada em favor dos titulares das Notas Promissórias,
representados pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), pela MULTILOG S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em
fase operacional, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Deputado Antonio Heil, nº 4999, Bairro Itaipava, CEP 88.316-003, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 78.614.229/0001-03 (“Avalista” e “Aval”, respectivamente).
2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO
Foram subscritas e integralizadas 10 (dez) notas promissórias, com garantia fidejussória, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em série única da 1ª (primeira) emissão, perfazendo, na Data de Emissão, o montante total de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
3. COORDENADOR LÍDER
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, CEP 70.070-140, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência Negócios de Atacado/Diretoria Executiva Negócios de Atacado, situada na Av. Paulista, 750 – 13º andar, São Paulo, SP, CEP 01310-908, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta ("Coordenador Líder").
4. AGENTE FIDUCIÁRIO
A instituição contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020 ("Agente Fiduciário").
5. REGISTRO DA OFERTA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM")
A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 12 de maio de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/NOP/PRI/2023/001.
6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NOTAS PROMISSÓRIAS, COM GARANTIA
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA MULTILOG BRASIL S.A.:
Tipo de Investidor Número de Subscritores Quantidade subscrita e integralizada
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição 1 10
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários de Notas Promissórias, com Garantia Fidejussória, em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Multilog Brasil S.A.” (“Anúncio de Encerramento”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído nas Notas Promissórias.
ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS PROMISSÓRIAS E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.
A data deste Anúncio de Encerramento é de 19 de maio de 2023.
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